Profili professionali

Tipologia di figure professionali di collaboratori

• Collaboratore
  

È un professionista che ha aderito al Progetto Patrimoniale Integrato di Kleros per aumentare la sua professionalità e per fornire un valore aggiunto alla gamma di servizi che attualmente offre alla sua clientela.

Il servizio myarp@^® non va a contrapporsi con la sua normale attività professionale ma costituisce un elemento distintivo per poter essere maggiormente competitivo in un mercato sempre più difficile.

Negli ultimi anni è aumentata la sensibilità verso il tema della tutela patrimoniale e del trasferimento del patrimonio ai propri cari in modo integro.

Per questa ragione è importante non trovarsi impreparati di fronte alla nascita di un bisogno sempre più crescente.

Di seguito le tipologie di collaborazione che possono essere attivate:

1. Kleros Point: rivolto a professionisti (avvocati, commercialisti, intermediari immobiliari, architetti e studi tecnici), alle Associazioni di categoria, alle Banche, agli intermediari e consulenti finanziari e alle assicurazioni e brokers. Per ogni ulteriore informazione visita la sezione dedicata

2. Kleros Agent: non prevede alcuna attività di vendita ed è rivolto ad agenti di commercio, agenti immobiliari, amministratori di condominio, agenti finanziari, agenti e subagenti assicurativi, consulenti finanziari, indipendenti ecc. La collaborazione come Kleros Agent può essere attivata anche da studenti universitari o neo laureati sotto i 30 anni (Kleros Junior) e anche da pensionati con con precedenti esperienze nel settore finanziario e assicurativo (Kleros Senior)

3. Kleros Professional: servizio rivolto a commercialisti e avvocati che vogliono integrare un servizio consulenziale che si sposa perfettamente con la propria attività

Per diventare Collaboratore sul progetto myarp@^®, in relazione alle proprie competenze già disponibili, si consiglia di seguire un percorso formativo di base, organizzato da Kleros su tali tematiche, volto a trasmette le linee guida del processo di pianificazione successoria e di tutela del patrimonio al fine di poter essere autonomo nella promozione del servizio.

• Consulente
  

E' il professionista che instaura il rappporto diretto e di fiducia con il cliente, in quanto raccoglie tutte le informazioni utili all'analisi: sia familiari sia della sua posizione patrimoniale.

Inoltre è presente durante l'importante e delicata fase di presentazione e di spiegazione dei contenuti del dossier myarp@ al cliente.

L'attività di raccolta delle informazioni è agevolata tramite l'utilizzo della piattaforma myarp@^® che consente ad ogni consulente di eseguire una corretta acquisizione delle informazioni che sono organizzate in diverse specifiche schede tematiche.

La conoscena della tematica, integrata con l'esperienza, consentono al consulente di poter interpretare in modo professionale il dossier predisposto dagli analisti e di poter discutere direttamente con il cliente l'analisi della sua posizione e le azioni consigliate per ottenere una efficiace tutela patrimoniale e pianificazione successoria.

• Analista

L'analista svolge un duplice ruolo: relazionale ed analitico.

Relazionale: in quanto la sua capacità di saper interpretare in modo corretto le diverse informazioni risulta fondamentale per analizzare la situazione di clienti che presentano problematiche complesse nella loro situazione familiare e/o patrimoniale.

Analitico: in quanto dispone delle competenze tecniche necessarie per elaborare le informazioni raccolte direttamente o tramite il consulente al fine di elaborare e produrre il dossier myarp@^® da consegnare al consulente per la presentazione al cliente.

L'analista, oltre ad essere formatore, ha maturato una notevole esperienza operativa che gli consente di redigere il dossier in modo da proporre al cliente le migliori soluzioni da adottare: giuridiche e/o finanziarie, evidenziandone in modo oggettivo i relativi vantaggi e svantaggi.

• Formatore

Il formatore riveste un ruolo molto importante in quanto durante le docenze in aula trasmette i contenuti tenici, commerciali ed operativi necessari a tutti coloro che vogliono comprendere ed utilizzare il servizio myarp@^®.

E' un esperto sui temi giuridici, fiscali, finanziari ed assicurativi che gli consentono di padroneggiare con sicurezza tutte le normative, gli scenari e le evoluzioni del settore.

E' un professionista dispone di una visione compelta sul mondo finanziario dal punto di vista giuridico senza tralasciare gli aspetti tecnici fiscali utili per sapersi orientare nel contesto di riferimento.

Un buon percorso professionale e formativo, unito agli anni di esperienza operativa nell'ambito dell'analisi del patrimonio, sono sicuramente un ottimo biglietto da visita per entare a far parte del team dei formatori.