Formazione

Al fine di aiutare sia gli operatori del settore finanziario ed assicurativo sia i professionisti che intendono accrescere la competenza sulle tematiche della tutela e della trasmissione del patrimonio, al fine di poter fornire ai loro clienti un servizio adeguato alle nuove esigenze del mercato, Kleros eroga servizi di formazione specialistica professionale certificati EFPA.

Il percorso formativo è erogato tramite l’ampio utilizzo della metodologia dei case studies, al fine di comprendere ed accrescere in modo semplice ed interattivo, le competenze necessarie per interagire con il cliente iniziando dall’analisi della sua situazione complessiva (familiare e patrimoniale) sino ad elaborare in modo personalizzato la migliore delle strategie al fine di attivare un rapporto di fiducia che vada oltre la semplice gestione del patrimonio.

Il corso formativo ha l’obiettivo di dare ai destinatari (consulenti e professionisti del settore) tutti gli strumenti necessari per erogare una consulenza patrimoniale orientata alla persona e perfettamente in linea con la realtà attuale.

Le conoscenze e gli strumenti trasmessi consentiranno al professionista di riuscire a definire con il cliente le strategie più idonee in termini di trasmissione e tutela del suo patrimonio, tenendo conto dei vari aspetti finanziari, fiscali, giuridici e civilistici.