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CV Massimo Doria - Partner e Presidente

Inizia la sua carriera come consulente finanziario lavorando per c.a. 25 anni (1986 – 2011) con diverse istituzioni finanziarie e bancarie.

Dal 1994 inizia la sua attività di formatore professionale specializzato sulle tematiche dei settori assicurativo e finanziario per conto di vari istituti bancari e finanziari, banche rete e compagnie assicurative.

Dal 2000 al 2013 ha collaborato come docente, insieme allo staff di formatori della società Assinform (Gruppo Milano Finanza) per la quale ha progettato e realizzato la dispensa operativa SAA “Pianificare la successione tramite le polizze vita”.

Dal 2011 al 2013 ha collaborato con la Nexen Business Consultants S.p.A. con il ruolo di consulente indipendente e docente sui temi della pianificazione successoria e tutela patrimoniale.

Nel 2014 avvia Kleros Heritage Solutions s.r.l., con il ruolo di Partner e Presidente, una nuova società di consulenza di servizi professionali rivolti alla pianificazione del passaggio generazionale ed alla tutela del patrimonio familiare ed aziendale.

Oltre all’attività di consulenza diretta presso i clienti, ha erogato centinaia di giornate formative, convegni, workshop ed eventi commerciali ai quali hanno partecipato migliaia di professionisti del mondo finanziario, bancario, assicurativo, fiscale e legale.

 

CV Gianni Fuolega - Partner ed Amministratore Delegato

Dopo la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Cà Foscari di Venezia inizia la sua carriera di consulente aziendale in Andersen Consulting dove si occupa di sistemi e modelli di controllo direzionale.

Nel 1992 inizia la sua attività imprenditoriale creando ed amministrando nuove società di consulenza dove ha avuto modo di accrescere la sua esperienza soprattutto nei processi di controllo e governo presso i più importanti istituti di credito italiani.

Nel 2005 entra a far parte del Gruppo Engineering avviando la Nexen Business Consultants con il ruolo di Partner ed Amministratore Delegato sviluppando ed ampliando l’attività consulenziale sui vari mercati: dalla progettazione dei modelli per la governance aziendale, all’analisi dei processi organizzativi ed all’attività di program management.

Nel 2014 avvia Kleros Heritage Solutions, con il ruolo di Partner ed Amministratore Delegato, una nuova società di consulenza di servizi professionali rivolti alla pianificazione del passaggio generazionale ed alla tutela del patrimonio familiare ed aziendale.

Oltre alla consulenza diretta, ha svolto anche attività di ricerca nell'ambito di progetti promossi dalla Comunità Europea e svolge attività di docenza in collaborazione con ABI Formazione con la quale è anche consulente sulle tematiche della successione e della tutela del patrimonio.

CV Massimo Perini - Partner

Avvocato Patrimonialista, iscritto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, titolare dello "Studio Legale Patrimoniale Perini".

Si occupa esclusivamente di strategia patrimoniale, attraverso la realizzazione di progetti patrimoniali personalizzati, in un’ottica di corretta gestione, efficace tutela e pianificazione successoria della ricchezza di famiglie, imprenditori e liberi professionisti.

È docente in Wealth Management presso la Business School dell’Università di Bologna, nonché in corsi, seminari e master rivolti a liberi professionisti, bancari, reti di consulenza finanziaria, aziende ed ordini professionali.

Collabora costantemente alla realizzazione di iniziative editoriali in materia patrimoniale, ha scritto e pubblicato il libro “Il Patrimonialista. Un viaggio nel mondo della patrimonialità” (Ed. Forfinance).

È autore del blog “La protezione del patrimonio e la successione ereditaria”.

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