Al fine di comprendere le possibili azioni da attivare sia per salvaguardare il patrimonio sinora costruito, sia per poterlo trasmettere integro alle persone care, l’incontro affronterà i seguenti temi:

• pianificare il passaggio generazionale aziendale;
• trasmettere il patrimonio evitando possibili futuri disaccordi tra gli eredi;
• ridurre o evitare le imposte utilizzando la normativa di legge in essere;
• tutelare il Suo patrimonio da eventi imprevisti.

Interverranno:

• Alessandra Sangoi – Delegato alla Piccola Industria di Confindustria Udine
• Gianni Fuolega – Amministratore Delegato Kleros S.r.l.

È richiesta l’iscrizione on-line entro giovedì 16 maggio p.v.

Registrati

• 26.09 Bologna, NH Bologna de La Gare - p.zza XX settembre, 2
• 27.09 Padova, hotel Galileo - via Venezia, 30
• 23.10 Milano, hotel Michelangelo - p.zza Luigi di Savoia, 6

Il passaggio generazionale si riferisce a quella delicata e complessa fase della vita di un'impresa in cui l'imprenditore-proprietario di trova a dover o voler gestire il trasferimento ai propri cari dell'azienda di famiglia o del più complesso patrimonio familiare e di competenze e conoscenze maturate in anni di esperienza.

Si tratta di un momento delicato e cruciale nella vita di un'azienda che deve essere pianificato per tempo e gestito con professionalità per evitare di non poterne garantire la continuità aziendale.

Il convegno di Kleros intende presentare risposte concrete e soluzioni operative esaminando i seguenti temi: 

• Situazioni familiari che influenzano il passaggio generazionale aziendale: separazioni, convivenze, figli minori, figli disabili, figli non idonei...
• Varibili aziendali da considerare ed analisi comparata nelle diverse forme giuridiche
• Criticità, fiscalità e soluzioni nel passaggio generazionale per le diverse tipologie di società
• Tipologie di società particolari nel passaggio generazionale: hotel, farmacia, società immobiliare, società agricola...
• La tutela familiare e patrimoniale dell'imprenditore
• La trasmissione dell'azienda a terzi: processo e fattori critici di successo
• Donazione e Patto di famiglia: analisi comparata dei due strumenti giuridici
• L'adozione di un approccio metodologico come strumento di aiuto operativo all'attività professionale del consulente patrimoniale

L'evento è gratutito con registrazione obbligatoria.

• 08.05 Padova, hotel Galileo - via Venezia, 30
• 10.05 Bologna, NH Bologna de La Gare - p.zza XX settembre, 2
• 15.05 Milano, hotel Michelangelo - p.zza Luigi di Savoia, 6

Lo scenario economico e politico attuale ha generato una crescente incertezza sul futuro portando i professionisti a focalizzarsi sempre più sui servizi consulenziali ad alto valore aggiunto soprattutto sui temi fondamentali della tutela e del passaggio generazionale del patrimonio.

Il convegno di Kleros intende presentare, anche con l’ausilio di testimonianze,  delle risposte concrete e delle soluzioni operative su tali temi.

Temi trattati

• Identificare le motivazioni che portano all’esigenza di pianificare la tutela e la trasmissione del patrimonio familiare
• Esaminare le problematiche organizzative, giuridiche e fiscali legate al passaggio generazionale aziendale
• Comprendere lo scenario attuale e le criticità della previdenza pubblica.
• Analizzare le criticità e le soluzioni per la tutela della persona, della famiglia e del patrimonio.
• Valutare l’utilità di myarp@ (la mia analisi del rischio patrimoniale) come strumento di aiuto professionale all’attività consulenziale.

La partecipazione al convegno è gratuita con posti limitati.

Scarica il programma  

Hotel Michelangelo, p.zza Luigi di Savoia, 6

Come raggiungerci

L'evoluzione verso il consulente patrimoniale: rischi, opportunità e soluzioni

Obiettivo dell’evento è di esaminare il ruolo e le competenze richieste ai professionisti legali, fiscali, finanziari ed assicurativi che intendono integrare i propri servizi professionali per evolvere verso la nuova figura del consulente patrimoniale al fine di poter seguire in modo organico ed unitario tutti gli aspetti legati al ciclo della vita del patrimonio del cliente.

Temi trattati

• Il ruolo dei professionisti nel ciclo della vita del patrimonio del cliente
• Rischi, opportunità e competenze del consulente patrimoniale
• L'evoluzione della professione del consulente finanziario
• l'analisi del rischio nella pianificazione finanziaria
• La tutela, la previdenza e la trasmissione del patrimonio: casi e soluzioni
• Il ruolo della famiglia nel passaggio generazionale aziendale: casi e soluzioni

Gli interventi sono strutturati con una presentazione che esamina gli aspetti sia metodologici sia operativi tramite l'esposizione delle problematiche e delle soluzioni di vari casi reali.

La partecipazione al convegno è gratuita con posti limitati.

Scarica il programma       |      Registrati

Scarica il programma       

Novità normative nella trasmissione e nella tutela del patrimonio
La comprensione delle norme di legge è un requisito essenziale per identificare le soluzioni più adeguate a proteggere e trasmettere il patrimonio rispetto alle esigenze delle nuove tipologie di famiglia.
Il convegno di Kleros intende presentare delle risposte concrete e delle soluzioni operative su tali temi.

Temi trattati

• Esigenze legate alle nuove aspettative di vita: la “silver society”
• La tutela patrimoniale nelle varie “tipologie” di famiglia
• Impatti normativi relativi all’evoluzione della famiglia: tradizionale, conviventi ed unioni civili
• La legge del “Dopo di Noi” per le persone meritevoli di tutela
• Il ruolo della famiglia nel passaggio generazionale aziendale

La partecipazione al convegno è gratuita con posti limitati.
È richiesta la registrazione.

Scarica il programma       |      Registrati

Novità normative nella trasmissione e nella tutela del patrimonio
La comprensione delle norme di legge è un requisito essenziale per identificare le soluzioni più adeguate a proteggere e trasmettere il patrimonio rispetto alle esigenze delle nuove tipologie di famiglia.
Il convegno di Kleros intende presentare delle risposte concrete e delle soluzioni operative su tali temi.

Temi trattati

• Esigenze legate alle nuove aspettative di vita: la “silver society”
• La tutela patrimoniale nelle varie “tipologie” di famiglia
• Impatti normativi relativi all’evoluzione della famiglia: tradizionale, conviventi ed unioni civili
• La legge del “Dopo di Noi” per le persone meritevoli di tutela
• Il ruolo della famiglia nel passaggio generazionale aziendale

La partecipazione al convegno è gratuita con posti limitati.
È richiesta la registrazione.